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美国动物蛋白油脂提炼行业年度报告上 [复制链接]

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脂肪使用量增加,但蛋白需求量下降

年的全球最大的两个事件是朝鲜和韩国承诺正式结束朝鲜战争以及美国总统唐纳德·特朗普与朝鲜最高领导人金正恩6月峰会,这是两国领导人首次会晤。在韩国首尔举行的冬奥会上,朝鲜和韩国体育代表团持“朝鲜半岛旗”共同入场。年还发生了其他一些值得注意的事件。在古巴,迪亚斯卡内尔宣誓就任总统,结束了劳尔·卡斯特罗对这个岛国长达59年的统治。在中东,伊拉克举行了第一次议会选举,伊拉克和叙利亚伊斯兰国几乎被赶出叙利亚。在5月,全世界有数百万人观看了哈里王子和梅根·马克尔在温城堡举办的皇家婚礼。

在美国,预计中产阶级家庭收入将连续第三次创下新高,失业率降至3.7%,为50多年来的最低水平。去年春天,特朗普根据年《贸易扩张法》第条发布了多项调整进口到美国钢铁和铝的公告。这些调整包括进口关税和配额,从而引发了一场贸易战,美国贸易伙伴反对报复性关税。7月6日,中国对美国大豆征收25%的关税,导致大豆价格下降20%,动物蛋白粉价格也随之下降。直到9月,放弃产品免收关税,中国对美国的动物蛋白粉征收了5%的报复性关税。

年8月,北美自由贸易协定重新开始谈判。NARA代表了炼得行业在此中的利益,他们在国际贸易委员会小组面前对《联邦公告》的公告作出回应,与美国贸易代表举行面对面会谈,并在华盛顿特区支持农业联盟。“无害”是对当前贸易的关键信息。年11月30日,两国领导人签署了一项新的贸易协定,即美墨加协定,现在必须得到两国立法机构的批准。该协议最早将在年生效。

国际货币基金组织(IMF)估计,年全球经济增长率为3.7%与年持平。年底经济增速放缓,加之当前贸易战的影响,IMF预测年全球经济增速将降至3.5%。

国内发展

脂肪产量增加,蛋白产量减少

年美国牛屠宰量为万头,比年增加2.5%,这表明从年开始的牛周期出现了强劲增长,是自年以来规模最大的牲畜屠宰量。平均年活重从年的磅增加到年的磅。养猪业和家禽业也继续增长,生猪屠宰量达到1.亿头,比年增长2.6%。屠宰场的年平均活重略有增加,从年的磅增加到去年的磅。年,肉鸡和成熟鸡产量增长了1.2%,共屠宰近91.6亿只禽类,而活重从6.20磅增加到6.26磅,继续出现屠宰较重禽类的上升趋势。火鸡的屠宰量从年的2.亿只下降了2%,去年达到2.亿只,但是每只火鸡的年平均活重从年的30.9磅增加到了年的约31.1磅。

在美国人口普查局的MK《油脂:生产、消费和库存报告》,历史上曾报道过炼得行业的生产和消费数据。在政府削减开支后,该报告于年7月停刊;然而,年5月,国家农业统计局(NASS)的统计人员发布了他们的第一个产品生产调查结果。年,NASS发布了年到年的第一个全年数据,表2是来自NASS脂肪和油的数据:每年3月发布的油籽破碎、生产、消费和库存年度总结。表2中的-数据是使用NASS月度数据作为基线,通过提炼产品生产与屠宰数据之间的关系得出历史产量。年之后的黄色油脂产量是NASS的数据,但在年之前,是根据年《北美炼得行业概况》报告中的黄色油脂产量与美国农业部报告的食用油消耗之间的关系进行的计算。遗憾的是,NASS的出版物不包括消费量,因此表2中用于生物柴油/可再生燃料生产的动物脂肪数据是根据美国能源情报署(EIA)每月生物柴油生产报告编制的。其他消费数据是通过从出口估计和生物燃料使用中减去产量估算得出的。

上一年生产的动物脂肪总量为万公吨,比年略有增加,动物油脂产量比上年增加3%,接近万公吨。这一增长主要得益于技术和食用动物油脂生产的强劲增长——技术动物脂与年相比增长了8.6%,同期食用动物油脂增加了9%。年,不可食用的动物油脂产量下降不到十分之一,达到多万公吨。

尽管年生猪屠宰量上升,但白油脂产量下降1.8%,至73.7万公吨,猪油产量下降5.6%,至14.94万公吨,而精品白油脂产量较年下降不到1%,至58.74万公吨。黄色的油脂/废弃食用油生产超过99万公吨,较年增长8.5%。年,其他油脂减少了22%,为28.53万公吨。

动物蛋白粉生产在年从年的水平下降5.5%至万公吨,肉骨粉生产下滑4.8%,至万公吨,禽副产品粉4.9%,刚刚超过万公吨,羽毛粉下降了11%,至46.43万公吨。然而,由于北美内部贸易以及用于宠物食品生产的进口羊肉粉,因此,进口加工产品并不少见,最近动物脂肪和油脂的增加是由于生物柴油和美国对可再生柴油的需求。年,脂肪总进口量为23.87万公吨,比年增长近43%。

在过去的5年中,美国进口的动物脂肪和食用油已经增长了%。在动物蛋白粉方面,年进口量为10.89万公吨,比年增长30%,过去5年接近50%。进口的动物蛋白粉超过70%是来自澳大利亚和新西兰的羊肉粉,被用于美国宠物食品。此外,13%的进口来自欧盟国家,8%来自加拿大,4%来自巴西。年,美国还进口了42万公吨羽毛粉,比年下降了35%。

脂肪需求量增加,蛋白需求量减少

如本报告前面所述,美国国家农业统计局的月度调查未包含国内消耗量。因此,表2中所列国内消耗量为产量加上进口量,减去EIA报告的生物柴油/再升柴油进口量,再减去全球海关数据库(GlobalTradeAtlas)报告的出口量。表2中未列入任何结转库存量。

尽管在过去的5年里,国内炼得产品的消费量保持稳定,平均增长1%,但年的消费量下降了1.3%,降至近万公吨。去年,美国用于生物柴油/可再生燃料生产的动物脂肪总量为万公吨,比年增长19%;然而,年没有“其他”类别。如果将这两类食品中动物脂肪的使用量进行调整,这两类食品的消费量约为10.02万公吨,较年增长10.5%。与此同时,国内其他动物脂肪和食用油的使用量在年增长了1.6%,达到约万公吨。在过去的5年里,家用动物脂肪和油脂增加了8%。

加州低碳燃料标准推动了对生物柴油和可再生柴油中动物脂肪和食用油的需求增长。在此标准下,这些产品由于其低碳强度(CI)评分优于其他原料而受到优先考虑。使用过的食用油CI得分最低,其次是蒸馏玉米油、动物脂肪,最后是植物油。为了实现加州空气资源委员会对CI的减排要求,预计到年生物柴油产量将增长%,可再生柴油产量将增加%。

而在年,国内对动物蛋白粉的消费情况则有所不同。蛋白粉的使用量略低于万公吨,比年下降了近9%。在过去的5年里,国内消费下降了8%,而生产则相对保持不变。据去年报道,国内消费下降主要是由于肉鸡行业的全素食饮食趋势。据估计,目前美国肉鸡业务中有25%到30%的肉鸡都使用素食,因此,美国动物蛋白的供需状况严重失衡,这表明有必要为动物蛋白开拓新的市场。年的产品出口总量接近万公吨,比年增长10%,过去5年增长16%。其中,万公吨是蛋白质,83.4万公吨是脂肪。这一出口增长是由蛋白质的大幅增长所推动的,而脂肪出口的下降则抵消了这一增长。在过去的5年里,动物蛋白粉出口增长了36%,而脂肪出口下降了3%。

市场前景众说纷纭

随着牛群周期的回升,家禽和猪肉产量的持续增加,市场上将有更多的成品供应。

根据美国农业部年农业预测报告,未来10年的牛肉和家禽产量预计增长10%,猪肉产量预计增长15%。利用这些预测,可以估计动物蛋白质和脂肪的产量(图1)。未来10年内,预计动物蛋白增加约93.7万公吨,动物脂肪增加90.2万公吨。国内对动物蛋白的需求将继续受到全素食饮食趋势的影响。如果不改变,国内对动物蛋白粉和牲畜饲料脂肪的需求将稳定或继续下降,因此对动物蛋白粉新市场的需求将至关重要。如前所述,关于动物脂肪和使用过的食用油,预计未来几年生物柴油和可再生柴油行业的需求将会增加。例如,年,钻石绿柴油在路易斯安那州的可再生柴油工厂的产量几乎翻了一番,从1.5亿加仑增加到2.75亿加仑,并计划扩大到5.5亿加仑,使其对原料的需求增加到多万公吨。因此,预计10年来动物脂肪产量的增长应被可再生柴油和生物柴油行业的增加需求所抵消。然而,动物蛋白粉产量的预期增长需要通过扩大现有市场和为这些产品寻找新的销售渠道。

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