食用油与大米行业市场分析
一、食用油行业市场分析
1、全球粮油库存及库存消费情况
根据世界银行的统计数据，从全球粮油产品需求端来看，尽管年受到疫情影响，全球经济显著下滑，但全球的粮油需求仍保持正向增长，需求增长率维持在1.8%左右。从供应端来看，年世界粮油的整体产量有所增加，但全球粮油库存情况仍处于年以来的新低，-年库存消费比仅有15.5%，低于-年的历史低位。总体而言，目前全球粮油库存及库存消费水平较低，处于近五年来的低位。
2、国内食用油消费总量稳步增长
食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。从供给端来看，由于加工工艺及市场供需关系等原因，植物油脂产量远高于动物油脂，占整个市场份额的90%以上。相应地，在我国消费结构中，食用植物油占据了主导地位。
从总量上看，国内食用植物油消费量保持稳定增长。根据国家粮油信息中心及农业农村部统计数据显示，/20年度（年10月至年9月）我国国内食用植物油生产量/使用量分别为/万吨，并预计20/21年度食用植物油生产量/使用量分别为/万吨。/13年度-/20年度国内食用植物油消费量年均复合率达2.6%，食用植物油生产及消费量保持相对稳定增长。从国际对比来看，我国每年食用植物油消费量稳居全球首位，远超排名第二的欧盟。
图表2：我国食用植物油生产及消费量情况
3、油脂油料加工行业
根据国家粮油信息中心数据，年我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亚麻籽等八大油料的总产量为.8万吨，较年的.9万吨增产.9万吨，增长5.4%。食用植物油在我国消费结构中占据主要地位，食用动物油占比较低。年，我国食用植物油消费量为万吨，相比于年增加万吨，增幅4.0%，呈平稳增长趋势。
图表3：-年国内食用植物油生产及消费情况
二、大米行业市场分析
1、大米生产和消费情况
我国是世界人口第一大国，同时也是大米第一产量大国和第一消费大国。作为主食消费品，大米具备弹性系数小的特点。-年，我国大米生产量和消费量持续稳定增长，年均复合增长率分别为1.19%和1.92%。年以来，随着传统农业结构的调整和居民消费结构的不断升级，大米食用消费有所下降。年我国大米消费量为万吨，相比年提升4.2%。整体来看，作为主食消费的大米总消费量预计相对稳定。
图表4：-年我国大米生产量和消费量情况
为提升种植积极性，、年国家陆续略微上调稻谷、小麦最低收购价，但总体保持平稳，预计稻麦产量略增。而随着玉米与其他谷物价差缩窄，饲料、玉米深加工行业中稻麦替代需求增加，20/21、21/22年度预计国内小麦、稻谷需求将再次超过产量，主粮加速去库。
2、大米进出口情况
中国大米进口量波动下降，出口量波动上升。随着我国稻米市场重心持续下移，国产大米在国际市场上的竞争力不断增强。在价格机制作用下，我国大米进口量波动下降，出口量波动上升。年我国累计出口大米万吨，同比减少45万吨，降幅为16.36%；累计进口大米万吨，同比增加39万吨，增幅为15.29%。
图表5：-年中国稻谷及大米进出口情况（单位：万吨）
3、大米加工行业
目前，中国大米行业内竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，同质化竞争较为激烈，企业利润空间也越来越小。因此，规模化、集团化生产经营逐渐成为国家*策的调控目标，力图形成大企业竞争格局以发挥规模化优势实现更高的附加值。从企业规模来看，以大米加工为业务的大型公司并不多，主要有黑龙江北大荒农业股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司、中国粮油控股有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、华润五丰有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司等。根据尼尔森统计，国内小包装大米前五大品牌如中粮集团、益海嘉里、北大荒、华润五丰等企业的市场份额已经接近80%。其中，中粮集团和益海嘉里两大粮商市场份额相近，合计市场份额36%左右；其余市场由北大荒、华润五丰以及其他区域性品牌所占据。散装大米市场份额持续下降，且以地方品牌为主，市场集中度相对较低。
未来居民对食品安全的重视程度提升和消费升级趋势进一步发展，消费者对于优质大米、品牌大米的需求将继续提升，促进加工企业对于优质大米的生产和供应增加。而加工企业对于优质大米生产涉及的设备和工艺、工厂构造升级改造的需求将更加迫切，这对于上游的高技术含量专业工程服务行业供应商提出了更高要求，在生产线改造、车间技术升级等方面创造了更多业务机会。
