油料产业简述
油料作物是种子中含有大量脂肪，可用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，既可用来生产副食品，也可作为精饲料和肥料。主要有：大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等，其中种子含油量大致可达20—60%；多年生的木本油料植物中有椰子、油茶、油棕、核桃等；纤维作物，如棉花、亚麻、大麻等种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。
图表1：油料产业链全景图
中国油料产业链中，上游为种植业，主要作物品种为大豆、油菜籽、花生等；中游为植物油加工业，主要包括压榨、深度加工/油脂科技工艺等主体；下游为具体应用和消费者。
我国油料生产与消费现状
面积与产量徘徊不前
从油料生产来看，随着人民生活水平的提高，油料消费需求逐步增加，油料生产不断发展。*的十八大以来，油料产量在前期处于较高水平的基础上，突破并站稳万吨台阶。年全国油料产量达到万吨，比年增长12.9倍，年均增长3.9%；与年的万吨相比，增量达90万吨，增幅约2.58%；与年的油料产量峰值.5万吨相比，差距约44.5万吨。
图表2：中国油料产量与种植面积走势
从种植面积来看，受种植效益和农业结构调整等因素的影响，~年，中国油料种植面积波动减少。年，全国油料种植面积约千公顷，已小幅回升两年，较年的千公顷增加了千公顷，增幅约1.59%。
供求缺口大，净进口量逐年攀升
中国油料作物同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比，单产水平低，大部分品种的机械化程度低、种植效益差，随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加，油料的需求不断提高、存在巨大的供求缺口，目前仍是油料进口大国。油料净进口量从年的万吨增至年的1亿吨，再增至年的1.亿吨，以满足国内植物蛋白饲料原料、植物油的需求。
图表3：中国油料净进口量走势
大豆油成消费量最大的植物油
食用植物油高沸点和其他理化特征使其适合用于加工食物，可以煎炒炸等，极大程度上丰富了人们的生活饮食。不仅能为人们提供身体所必须脂肪和热量，且植物油本身含有的营养物质对人类身体有益。随着中国经济发展水平的不断提高，人们的生活质量也得到了显著提高，植物油的消费以及食用量需求越来越大。
图表4：中国主要植物油消费量走势
从消费需求来看，中国对大豆油、菜籽油、花生油的消费量相对较大，且整体呈现消费量增加的趋势。
消费结构：大豆油销量最大，花生油销售额最高
在中国食用油的消费结构中，食用植物油占据了主导地位。食用植物油按照包装方式，又可划分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费升级趋势显现，小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。
年，在中国小包装食用植物油消费结构中，大豆油量最大，占比达26%，然后依次是：调和油20%、菜籽油19%、玉米油13%、花生油12%、葵花籽油8%。
图表5：年中国小包装食用植物油消费结构(销量与销售额)对比
从销售额来看，则是花生油以21%居首，调和油、菜籽油分别以18%居其次，销量第1的大豆油销售额占比仅14%，位列第3。
销售渠道：以大卖场和超市为主
从小包装食物油的销售渠道来看，以大卖场和超市为主。年，中国小包装食用植物油在大卖场和大小超市的销售比重达83%。其中，大卖场销售比重达32%，超市销售比重达31%，小型超市、食杂店销售比重分别达19%、15%。
图表6：年中国小包装食用植物油销售渠道分布占比
食用植物油市场格局：益海嘉里(金龙鱼)占据绝对优势
从中国小包装食用植物油企业竞争格局来看：益海嘉里（金龙鱼）的市场份额占据绝对优势地位。年，益海嘉里（金龙鱼）的小包装食用植物油市场份额高达38.4%，位列全国第1；中粮集团以12.5%居其次，鲁花集团以11.2%位列全国第3。
图表7：年中国小包装食用植物油重点企业市场份额
我国主要油料作物现状简析
大豆与大豆油
大豆简介：既是粮食作物，又是油料作物
大豆种植发展现状：面积、单产和总产增长较快
大豆库存量：全球第2
大豆外贸：进口增加、出口减少
全球植物油产量结构：大豆油持续居第2
中国大豆油年消费量呈正增长态势
大豆油进口来源国：阿根廷巴西俄罗斯乌克兰
大豆油年出口量连降2年
油菜籽与菜籽油
油菜简介：播种面积最大，地区分布最广的油料作物
种植分布：四川、湖北、湖南位居前3
全国油菜籽产量、种植面积小幅回升
中国油菜籽进口来源：加拿大澳大利亚俄罗斯
中国油菜籽年消费量：波动增加
中国菜籽油年产量与消费量逐年增长
中国菜籽油年进口量接近万吨
中国菜籽油进口来源：加拿大、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋
中国菜籽油年出口量连降3年
中国菜籽油出口销往地：中国香港、中国澳门、美国
花生与花生油
简介：营养成分高，药用及食疗价值高
种植分布：河南、山东、广东居前3
全国花生种植面积超万公顷，产量超万吨
全国花生油年消费量超万吨
中国花生油年进口量超25万吨，金额超4亿美元
中国花生油进口来源地：印度、巴西、阿根廷居前3
中国花生油出口规模远小于进口规模
中国花生油出口销往地：中国香港、马来西亚、美国
葵花籽与葵花籽油
简介：葵花籽仁中含脂肪30%-45%，最多的可达60%
全国葵花籽种植面积与产量趋于稳定
消费量：逐年增长
外贸：在中国植物油净进口总量中的比重达15.3%
葵花籽油10大品牌
芝麻与芝麻油
简介：又名脂麻、胡麻，种子含油量高达55%
种植分布：河南、湖北为主
全国芝麻种植面积震荡下行、产量波动大
全国芝麻消费量超万吨
全国芝麻销售收入超50亿元，市场规模近亿元
全国芝麻：进口量↑出口量↓
中国芝麻进口来源：主要市场在苏丹等非洲国家
中国芝麻出口销往地：韩国市场最大
中国芝麻油消费量逐年增加
中国芝麻油进口规模不到出口的1/3
中国芝麻油市场问题与改进对策
油茶与茶油
简介：茶油正在向精炼油、化妆品基础油等方向拓展
全国油茶种植面积、产量逐步提高
全国茶油产量达62.7万吨，产值达亿元
油棕与棕榈油
简介：与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”
棕榈油在中国食用植物油消费结构中稳居第2
中国棕榈油大部分都依赖进口
中国棕榈油加工重点企业
油料产业核心总结
1.从种植生产来看：年，全国油料种植面积约千公顷；产量达到万吨，与年的万吨相比，增量达90万吨，增幅约2.58%，与年的油料产量峰值.5万吨相比，差距约44.5万吨；单位面积产量约公斤/公顷。同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比，单产水平低，大部分品种的机械化程度低、种植效益差，随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加，油料的需求不断提高、存在巨大的供求缺口，目前仍是油料进口大国。大豆主产区为东北；油菜籽主产区为四川、湖北和湖南；花生主产区为河南和山东；葵花籽主产区为内蒙古、*、甘肃等北方地区；芝麻主产区为河南和湖北。
2.从消费来看：中国对大豆油、菜籽油、花生油的消费量相对较大，且整体呈现消费量增加的趋势。年，中国大豆油消费量达万吨，已连增2年；菜籽油消费量达万吨，已连增4年；花生油消费量约.5万吨。随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费升级趋势显现，中小包装食用油消费量逐渐上升。而中小包装食用油又数豆油销量最多、花生油销售额最高、大卖场和超市销售比重最大、益海嘉里（金龙鱼）品牌市场份额较高。
3.从外贸来看：中国是油料进口大国，进口规模呈上升趋势。年，进口食用油籽1.1亿吨，同比增13.8%，进口额.7亿美元，同比增12.7%，出口仅.3万吨、价值16.0亿美元，巴西、美国、阿根廷、加拿大、乌拉圭和俄罗斯为主要进口来源国，大豆为最主要的进口品种，油菜籽次之；进口食用植物油.5万吨，同比增1.5%，进口额87.2亿美元，同比增17.6%，出口仅17.2万吨、价值2.0亿美元，主要进口来源国为印度尼西亚、马来西亚、乌克兰、俄罗斯、加拿大，棕榈油净进口量最大。